Когда-то промышленные города Мин-Куш и Иныльчек процветали в контролируемом советами Кыргызстане с огромными заводами, оживленными угольными шахтами и крепкими домами. Но после распада СССР в 1991 году, шахты закрыли, большая часть населения переехала и города стали похожи на постапокалиптические

После успешного перехода через Туманные горы, Торин и компания вынуждены обратиться за помощью к могучему незнакомцу, прежде чем отправиться в опасное Лихолесье без волшебника.